Uma princesa e um princípe, filho de uma bruxa, apaixonam-se. A irmã da princesa, invejosa, quer conquistar o princípe e segue-o por um bosque encantado. Aí é presa pelos ogres a mando da bruxa que exige um resgate aos pais da princesa. O princípe ao saber do sucedido vai salvar a irmã da sua amada. Os reis aceitam o casamento dos princípes e comemoram o regresso da outra filha. A bruxa, arrependida, torna-se na fada do bosque e transforma os ogres em grandes e belas árvores.
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