Um rei tinha um filho príncipe. O príncipe viu uma menina a lavar no rio, apaixonou-se e cantou-lhe uma canção. Uma bruxa transformou o príncipe em raposa, só quando a princesa lhe fizesse uma carícia é que o feitiço se desfazia. Quando a princesa ia ao rio, aparecia a raposa a tentar mostrar-lhe quem era: 1. trouxe o seu cavalo (do príncipe), a princesa desconfiou, 2. trouxe a coroa, a princesa desconfiou, 3. pediu aos pássaros para lhe cantarem uma canção: “Meu pobre príncipe!…” e fez-lhe uma festa. O feitiço quebrou-se. Casaram. O rei mandou que a bruxa trabalhasse mil anos sem dormir, a limpar o castelo.
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