Num baile no palácio, a princesa vê um príncipe e apaixona-se. Uma bruxa transforma o príncipe em lobo e a princesa em raposa, o príncipe tem que beber água do rio para o feitiço se desfazer. 1. A raposa vai à floresta, o lobo quer comê-la, ela diz-lhe onde há uma horta com coelhos saborosos, o lobo vai ver deles, 2. a raposa vai à floresta, o lobo quer comê-la, ela solta-lhe uma pomba saborosa, o lobo não a come, 3. a raposa vai à floresta, o lobo quer comê-la, ela leva-o a um rio onde há peixe saboroso. Ao tocar com os lábios na água, quebra-se o encantamento.O lobo vê uma princesa linda e apaixona-se, casam e são felizes para sempre. A bruxa é castigada.
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